一曲を除く、ほぼ全曲が具島直子による作詞作曲という事あたりに、所謂「ディーヴァ系」としては語られることは無かった具島直子の意志とリアリティが表れている。
代表曲「Tell me oh mama」とそのリミックス、「no.no.no.」「So high So high」、CM曲にも起用されたボッサ「Sunday」などを収録。ボーナス・トラックとして他アーティストへの提供曲のセルフ・カヴァー「9月の海」を収録。
01. Tell me oh mama
02. 予感
03. Sunday
04. no.no.no.
05. まどろみ
06. 愛はどうして
07. My flame
08. So high So high
09. かげろう
10. Tell me oh mama -Remix-
＜Bonus Track＞
11. 9月の海
